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02. 내담자 관리

안녕하세요? 상담사님! 밍글에서 제공하는 내담자 관리 기능을 안내해드릴게요. 효율적인 내담자 관리, 밍글에서 경험해보세요
 목차

1. 내담자 등록

 내담자 등록하기 (기본)

밍글에서 상담 관리 기능을 이용하기 위해서는 ‘내담자 등록’을 우선 해주셔야 해요!
내담자를 등록하고 밍글에서 제공하는 무료 상담 관리 기능을 이용해보세요.
•
내담자 관리 메뉴에서 [내담자 등록] 을 클릭하세요.
•
내담자 정보를 입력하세요.
◦
상담기관을 선택하세요
▪
소속센터에서 진행하는 내담자라면, 기관명을 선택하세요.
▪
상담사 본인의 이름을 선택 시, 개인ID에 소속된 내담자로 인식되어요.
◦
내담자 이름 & 휴대폰 번호를 입력하세요
◦
태그, 주호소 문제, 생년월일, 성별 등을 추가로 입력할 수도 있어요.

내담자 대량 등록하기

한번에 100명까지 내담자를 한번에 등록할 수 있어요. 내담자 대량등록은 엑셀 업로드 방식으로 진행되어요.
•
내담자 등록 단계에서 [대량등록] 탭을 클릭하세요.
•
업로드용 엑셀 파일을 [엑셀 양식 다운로드] 버튼을 클릭해서 다운로드 받으세요.
•
상담기관 또는 상담사를 선택한 후, [엑셀 데이터 등록하기]를 클릭하여 엑셀을 업로드하세요.
•
데이터 확인을 한 후, 내담자 등록을 완료하세요.
•
엑셀에 입력한 순서와 동일한 순서로 내담자가 등록되어요.
•
내담자 대량 등록을 완료한 후, 각 내담자에게 상담사를 배정하세요.

기관ID 소속 상담사에게 내담자 배정하기

기관ID로 내담자를 등록할 때에는 담당 상담사를 배정할 수 있어요. 상담사 배정이 완료되면, 상담사는 개인ID로 로그인하여 내담자 관리를 직접 할 수 있어요.
•
내담자 등록 단계에서 소속 상담자 중 1명을 선택하세요.
•
아직 상담사가 정해지지 않았다면 ‘상담사 미지정’을 선택하세요.

기관ID 내담자에게 여러명의 상담사 배정하기

내담자가 여러 상담프로그램(예: 놀이치료, 언어치료 등)에 참여중이라면, 내담자에게 다중 상담사를 배정해보세요!
상담사는 최대 5명까지 복수 배정할 수 있어요.
기관ID
•
언제든 상담사를 추가 배정할 수 있어요.
•
여러 상담사의 상담 일정, 심리검사 및 문서를 한번에 관리할 수 있어요.
•
심리검사와 문서를 누가 발송했는지 파악할 수 있어요.
•
상담사별 상담 일정과 센터 공유 상담일지를 확인하세요.
개인ID
•
소속 센터, 함께 배정된 상담사가 발송한 심리검사, 문서를 함께 확인할 수 있어요.
•
상담일정과 상담일지는 다른 상담사가 볼 수 없으니, 안심하세요! 소속센터 관리자는 ‘센터 공유 상담일지’만 확인할 수 있어요.

2. 내담자 정보 수정

 내담자 정보 수정 방법

•
내담자 관리 목록에서 내담자 이름을 클릭한 후, 정보 수정을 하세요.
•
내담자별 페이지 > 내담자 정보에서도 정보 수정은 가능해요.

기관 ID에서 내담자에게 배정된 상담사를 변경하기

•
내담자 목록에서 내담자 이름 클릭 → 정보 수정을 통해 상담사를 변경할 수 있어요.
◦
상담사 이름 옆 아래 화살표를 클릭하여 변경을 원하는 상담사를 선택하세요.
◦
이미 배정된 상담사를 제외하고 싶다면, 상담사 이름 옆 X 표시를 클릭하세요.
상담사 변경 시 어떤 일이 일어날까요?
기관ID에서 확인할 때
•
배정에서 제외된 상담사의 ‘미래 일정’은 자동 삭제되어요.
•
이미 실시가 완료된 검사, 문서, 상담일정은 계속해서 확인할 수 있어요.
배정에서 제외된 상담사(old 상담사)의 개인ID로 확인할 때
•
내담자의 과거 일정, 작성 완료한 개인 상담일지는 확인할 수 있지만, 센터 공유 상담일지는 더이상 확인할 수 없어요.
•
이미 실시가 완료된 검사, 문서는 계속해서 확인할 수 있어요.
•
내담자 통합 메모는 더이상 확인할 수 없어요.
old 상담사가 개인ID로 내담자 목록 확인 시 제시되는 화면
새롭게 배정된 상담사의 개인ID로 확인할 때
•
상담사로 배정되기 전에 완료된 검사, 문서를 확인할 수 있어요.
•
내담자의 통합 메모 전체 내용을 확인할 수 있어요.

3. 내담자 삭제

등록된 내담자를 삭제하는 방법은 아래와 같아요.
•
내담자 관리 목록에서 내담자 이름을 선택한 후, [내담자 삭제]를 클릭하세요.
•
내담자 이름 옆에 (회원)이라고 적혀 있다면, 내담자가 내담자용 밍글에 가입한 상태에요. 이 때에는 내담자 삭제가 불가능해요! 내담자에게 내담자 앱 > 상담 > 상담사 배너 클릭 > 연결해제를 요청해주세요.

4. 내담자 관리 메뉴 100% 활용법

•
내담자 검색 기능 내담자의 이름, 연락처, 태그로 검색이 가능해요.
•
내담자 필터 기능 개인ID(상담사): 상담기관별 또는 상담상태별 필터를 적용할 수 있어요. 기관ID(상담기관): 상담사별 또는 상담상태별 필터를 적용할 수 있어요.
•
내담자 밍글 가입 확인 내담자 이름 옆에 동그라미 버튼이 생겼다면, 내담자가 내담자용 밍글에 가입하였음을 의미해요. 내담자 로그인 상태 여부도 한눈에 확인할 수 있어요. (로그인 시 , 로그아웃 시)
•
상담예약 | 검사 전송 퀵링크 클릭 한번으로 페이지 이동 없이 상담 일정을 등록하거나 온라인 검사를 전송하세요.
•
내담자 통합 메모 내담자에 대해서 기억해야 할 내용이 있을 때, 센터-상담사 간 전해야 할 메시지가 있을 때 메모를 남겨보세요. 작성자, 센터, 함께 배정된 상담사 모두 메모를 확인할 수 있어요. 등록된 메모의 수정 및 삭제는 작성자만 할 수 있어요.

5. [내담자 홈] 메뉴 활용 tip

내담자의 상담 진행 사항과 완료된 검사/문서를 한 눈에 파악할 수 있는 내담자 홈 탭을 확인하세요.
상담일지 모아보기
•
작성된 상담일지를 모아서 볼 수 있어요.
•
상담 프로세스를 파악하고 다음 상담을 준비해보세요.
•
상담일지가 작성되지 않은 회기도 표시되니, 놓친 기록이 있다면 늦지 않게 기록해보세요.
심리검사와 문서 모아보기
•
내담자가 실시 완료한 검사와 문서만 모아 볼 수 있어요.
•
검사 결과와 문서 확인이 필요할 때, 편하게 확인하세요.